Пролог
Зловещее волшебное зеркало, искривляющее реальность и проявляющее все человеческие пороки, привлекло внимание пронырливых троллей, в которых и искривлять-то нечего. Доигрались тролли и разбили зеркало, и разлетелись его осколки повсюду, и стали ранить людей, делая их бездушными и холодными.
Акт 1. Сцена 1.
Счастливые соседские дети Кай и Герда беззаботно проводят солнечный день, наслаждаясь любимыми цветами, погодой и обществом друг друга. Время летит, и день становится вечером, как вдруг осколок того самого разбитого зеркала попадает Каю в глаз, и перед глазами напуганных детей появляется Снежная Королева. Вихрь уносит Герду, а Снежная Королева с удовольствием наблюдает за превращением Кая — он теряет все эмоции и чувства. Теперь у Кая ледяное сердце, и он во власти Снежной Королевы. Ледяной вихрь мучит Герду. Она то взмывает ввысь, то падает на землю. После окончания вьюги и сильного ветра Герда осознает, что Кай исчез и принимает решение отправиться на его поиски. Так она оказывается у реки, где её встречает чуднáя Волшебница.
Акт 1. Сцена 2.
Одинокая Волшебница хочет оставить милую Герду себе, заставив её забыть о Кае. В зачарованном саду нет привычного течения времени. Живые заколдованные цветы кружат Герду в танце, дурманят своими ароматами, сбивая её с мыслей о главной цели. Но, к счастью, Герде удается сбежать, потому что Роза помогает ей вспомнить Кая. А Волшебница и теперь ищет Герду в своем саду забвения.
Акт 1. Сцена 3.
Придворные птицы Ворон и Ворона совершают утренний моцион и замечают приближение девочки ко дворцу. Птицы прячутся, чтобы за ней проследить. Тем временем во дворце вновь ссорятся сестра с братом — Принцесса и Принц, очень избалованные и капризные дети. И какая же тяжелая доля выпадает придворным слугам: решать конфликты королевских особ и их развлекать. Ворон и ворона приводят Герду к Принцу и Принцессе. Все тут же влюбляются в эту чудесную девочку, но с кем же она будет играть? Герде удается найти общий язык со всеми, помирить непримиримых брата и сестру и рассказать свою историю. Тогда Принцесса решает, что она обязана помочь Герде и приказывает подготовить карету и набить её съестными припасами, а сама уводит Герду, чтобы нарядить. Начинается дворцовый переполох! И вот карета подана, Герда уже в ней, а слуги-карлики готовы всё на себе тащить. Все жители дворца провожают Герду в путь, празднуя и ликуя.
Акт 1. Сцена 4.
Глубокая темная ночь. Благородный Северный Олень бродит по лесу, предчувствуя опасность, которая настигает его в виде Разбойницы, дочери Атаманши. Разбойница ловит Оленя и тащит его в клетку. Голодные разбойники и Атаманша выходят на охоту, как вдруг чувствуют приближение кареты, в которой едет Герда. Она дремлет. Атаманша готова схватить девочку, но внезапно появившаяся Разбойница останавливает её и убеждает оставить Герду себе. Так Герда оказывается в клетке с Северным Оленем, а разбойники расхищают добычу. В клетку к двум пленникам приходит Разбойница. Оказывается, она совсем не такая, как её мать и племя, и имеет благие намерения. Ей хотелось бы подружиться с Гердой и Оленем. Герда рассказывает свою историю о пропавшем Кае и умоляет Разбойницу их отпустить. Разбойница освобождает Герду и Оленя, а сама сталкивается с неприятностями: то, как она помогала пленникам, заметили соплеменники…
Акт 1. Сцена 5.
На пути герои борются с жестокой стихией. Северный Олень оберегает изнемогающую от бессилия Герду. Превозмогая себя, друзья добираются до замка Снежной Королевы.
Акт 2. Сцена 1.
Снежная Королева, её фрейлины и свита в своей стихии. Они развлекаются, издеваясь над Каем. «Зловещий белый акт». Когда Снежная Королева удаляется, в замок приходит Герда. Силой своей самоотверженной любви она прогоняет холод. Герда находит Кая, и её слезы заставляют его вспомнить о том, что произошло. Эмоции переполняют мальчика настолько, что он плачет, и со слезами выпадает злосчастный осколок — живое тепло возвращается к Каю.
Акт 2. Сцена 2.
Уставшие, но счастливые Кай и Герда начинают свой путь обратно. По дороге Герда рассказывает Каю обо всём, что с ней произошло: персонажи воспоминаниями проносятся перед глазами героев. Сами того не замечая, Кай и Герда меняются – они больше не дети.
Акт 2. Сцена 3.
Свидание влюбленных.